创投月报 | 红杉中国:上半年投资事件数同比锐减64% 领投懂车帝估值高达218亿元
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创投十七条和科创八条的推出,为沉寂许久的一级市场带来一丝曙光。
据公开数据不完全统计,6月国内股权投资市场共发生459起融资事件,同比、环比分别下降5.4%、6.7%。披露总金额375.71亿元人民币,虽然较2023年同期减少20.3%,但与5月相比规模实现翻番。平均单笔融资金额约为8187万元,环比激增120.0%,同比修复至84.2%。
新浪财经创投Plus本月聚焦市场活跃度较高的3家机构,围绕其投资节奏、阶段、行业偏好以及被投项目等方面展开解读。
募资、投资双双显著放缓 沈南鹏卸任多家公司董事
结合中国证券投资基金业协会、美国证券交易委员会和天眼查公开披露的信息显示,红杉中国目前管理资本规模超3000亿元,旗下红杉中国种子基金管理资本规模近150亿元,是国内最大的早期基金之一。
然而2024年开年以来,红杉中国无论募资还是投资都明显放缓。
1-6月,机构仅在境内成立备案了4只基金,包括宁波红杉彬恒创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波红杉驰恒创业投资合伙企业(有限合伙)和红杉凯恒(厦门)创业投资基金合伙企业(有限合伙),注册出资额累计约4.25亿元。相较之下,2022年红杉中国新一期种子基金、风投基金、扩张基金和成长期基金共募集了90亿美元。
基于公开数据不完全统计,截至2024年6月末,红杉中国共完成18起投资,同比锐减64%。而从2023年8月至今,机构已先后减持了东鹏控股、慕思股份、百川畅银等12家公司股份,创始合伙人沈南鹏卸任了首旅酒店董事,以及九号公司、诺亚控股、拼多多、三六零和美团等多家公司非执行董事。
统计区间内,红杉中国公开披露的股权投资事件共4起,同比下降20%,环比实现翻番。结合往期数据分析,自2023年第四季度开始,红杉中国的投资频次就呈现收缩趋势,平均每个季度的出手次数由15-20次左右降至10次以内,2024年仅有2次达到平均线。
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从投资阶段来看,红杉中国参投处于A轮的企业数量占据“半壁江山”。旋转变压器及其解码电路研发商“华旋传感”5个月内完成B轮和B+轮融资,背后也都有其身影。从所关注的行业赛道来看,本月资金集中投向先进制造、生产制造、文娱传媒和企业服务领域,领投从字节跳动独立拆分的汽车资讯内容平台懂车帝备受市场关注。
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![](https://n.sinaimg.cn/finance/382/w1224h758/20240703/1454-bb145f2b9fc9d21a4a292ae765538ea0.png)
领投字节系“懂车帝” 首轮独立融资估值达30亿美元
据公开报道显示,字节跳动旗下的懂车帝计划进行7-8亿美元的独立融资,由字节跳动老股东红杉中国领投,KKR和泛大西洋投资集团General Atlantic参投。本轮融资将用于推动公司独立发展,为IPO做准备,交易完成后估值将达30亿美元,折合人民币218.21亿元。
脱胎于平台汽车频道,懂车帝于2017年8月正式上线,主要为用户提供专业汽车资讯、信息交易、短视频等服务。月狐数据披露,2023懂车帝APP的年均月均活跃用户为3874.6万,移动端日活跃用户超800万;汽车内容创作者超634万,汽车兴趣用户达4.98亿。
事实上,字节跳动为懂车帝拆分筹备已久。2023年7月,抖音等系列矩阵中的汽车内容已全部交由懂车帝运营。今年1月,懂车帝从集团全资子公司转变为独立实体。若能顺利登陆资本市场,懂车帝将会是字节跳动收获的第一个IPO。
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